Edmond de Rothschild REIM finance l'acquisition d'un bien immobilier à Hambourg via un prêt mezzanine

13th January 2022

Edmond de Rothschild REIM, via son fonds Edmond de Rothschild European High Yield I Real Estate Debt Fund et un mandat séparé, a mis en place un financement mezzanine d'un volume de 50 millions d'euros pour l'acquisition par le groupe B&L d'un complexe de bureaux à Hambourg.

En septembre 2021, le groupe B&L a signé l'acquisition du complexe situé entre Besenbinderhof et Norderstraße, d'une surface locative de plus de 67,000 m² et 500 places de parking auprès de Generali et Commerz Real. Le prêt d'acquisition senior a été mis à disposition par un pool bancaire composé de pbb Deutsche Pfandbriefbank en tant que chef de file, Hamburger Sparkasse et Berlin Hyp.

Après l'expiration du contrat de location avec le locataire principal actuel, Generali Deutschland AG, fin 2023, le groupe B&L mettra en œuvre un concept de rénovation qui mettra l'accent sur la durabilité et la qualité de vie, notamment par la création de cours intérieures végétalisées. Le site se trouve à cinq minutes à pied de la gare centrale de Hambourg et bénéficiera à long terme du programme d’expansion de la gare.

Ralf Kind, responsable de la dette immobilière chez Edmond de Rothschild REIM, explique : "Ce prêt mezzanine de taille importante, qui fait partie d'un financement global complexe, a été mis en œuvre avec succès par notre équipe dans un délai restreint. Nous poursuivons ainsi une série impressionnante de financements attractifs que nous avons accordés au cours des derniers mois pour des projets de promotion-construction, d’acquisitions immobilières et des transactions de cession-bail à Paris, Amsterdam et Berlin. Les prochains financements sont déjà en préparation, soutenus par un pipeline solide et des levées de fonds nationales et internationales en croissance pour le fonds.

Début décembre dernier, l'équipe Real Estate Debt d'Edmond de Rothschild a réalisé une nouvelle collecte pour le compte du fonds d’Edmond de Rothschild European High Yield I Real Estate Debt. Cette opération a porté les fonds propres du fonds, lancé fin 2020, à plus de 100 millions d'euros. Le closing final, avec un volume cible de 300 millions d'euros, est prévu pour décembre 2022. L'équipe Edmond de Rothschild REIM Real Estate Debt gère également un mandat séparé d'un volume de 180 millions d'euros pour un groupe d'assurance allemand. Les deux fonds participent au financement à Hambourg en tant que co-investisseurs.

Depuis plus de 50 ans, le promoteur B&L est spécialisé dans des projets de promotion immobilière de haute qualité définissant le paysage urbain des principales villes d'Allemagne et a actuellement un volume de projets en cours d'environ 2,6 milliards d'euros. Le siège du groupe B&L est situé dans le quartier Holzhafen de Hambourg, qui a également été développé par le groupe.

Edmond de Rothschild a été conseillé par une équipe dirigée par Stephan Kock et Kira Müller du cabinet Goodwin Procter.

Edmond de Rothschild Real Estate Debt - European High Yield I Fund est un fonds fermé domicilié au Luxembourg sous la forme d'une SCA SICAV-RAIF. Alter Domus est le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif.



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