Edmond de Rothschild REIM finance le repositionnement de l'hôtel Londra à Florence

16th May 2022

Edmond de Rothschild REIM, par l'intermédiaire du Edmond de Rothschild European High Yield I Real Estate Debt Fund ainsi qu’un fonds distinct dédié à un investisseur institutionnel allemand, a accordé un financement whole loan de 28,3 millions d'euros pour le refinancement et la rénovation de l'hôtel Londra situé dans le centre de Florence.

L'hôtel Londra, situé dans le centre-ville de Florence, à côté de la gare et à proximité des principaux sites culturels de la ville, a été acquis par Eurazeo en décembre 2020 et sera repositionné en un hôtel 4 étoiles haut de gamme de catégorie lifestyle/urban comptant 160 chambres. La réouverture de l'hôtel après la rénovation complète est prévue pour le quatrième trimestre 2023 sous la gestion de Grape Hospitality.

Le financement a été structuré sous la forme d’une émission d’obligations bénéficiant de sûretés de premier rang dans lesquels les deux fonds co-investissent. Le closing a été effectué avec succès le 12 mai 2022.

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, spécialisée dans le private equity, la dette privée, l'immobilier et l’infrastructure, qui gère un portefeuille diversifié de 31 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont près de 22 milliards d'euros provenant de tiers, investis dans 450 sociétés de portefeuille.

Grape Hospitality est un opérateur et gestionnaire créé en 2016 et contrôlé par Eurazeo, qui possède, exploite et gère 106 hôtels et 70 restaurants dans huit pays, ce qui représente plus de 10 000 chambres exploitées sous contrat de franchise.

Ralf Kind, responsable de la dette immobilière chez Edmond de Rothschild REIM, explique : « Cette transaction marque la première opération de notre stratégie de prêt paneuropéenne en Italie et dans le secteur de l'hôtellerie. Ayant déjà réalisé quatre investissements en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, elle prouve la capacité de notre équipe à sourcer et déployer dans des opérations intéressantes dans toute l'Europe, avec des sponsors expérimentés et des structures de financement solides. Nous continuons d'intensifier notre activité de levée de capitaux à l'échelle internationale afin de développer notre fonds de dette paneuropéen high yield dont la clôture finale est prévue pour fin 2022. »

En mars 2022, Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) a procédé à une nouvelle levée de capitaux pour le compte de son fonds de dette paneuropéen High Yield I Real Estate Debt Fund, portant l’engagement de capital actuel dans le fonds à plus de 160 millions d’euros. La clôture finale du fonds, dont la taille cible est de 300 millions d'euros, aura lieu en décembre 2022.

Edmond de Rothschild REIM était conseillé par Gianni & Origoni (Simone D'Avolio, Maria Rosa Piluso), Mayer Brown (Alban Dorin) et NautaDutilh (Nicolas Bonora).

Le Edmond de Rothschild European High Yield I Real Estate Debt Fund est un fonds fermé domicilié au Luxembourg sous la forme d'une SCA SICAV-RAIF. Alter Domus est le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif.

 

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