Smart Estate Fund 1 SCSP réalise son premier investissement dans un immeuble de bureaux à Levallois-Perret
- Afin d’identifier les opportunités d’investissement immobilier les plus attractives dans les principales villes d’Europe, le fonds Smart Estate Fund 1 SCSp (ci-après << Smart Estate >>) se base en partie sur l’intelligence artificielle.
- Le fonds réalise aujourd’hui son premier investissement dans un immeuble de bureaux situé à Levallois-Perret (France)
Le groupe Edmond de Rothschild et sa filiale, OROX Asset Management, misent sur les nouvelles tendances de l’immobilier en Europe continentale et répondent aux défis technologiques, démographiques et environnementaux à relever dans ce secteur.
SMART ESTATE, UN FONDS INNOVANT QUI CAPTE LES TENDANCES DU MARCHÉ IMMOBILIER
Le fonds Smart Estate, lancé par Edmond de Rothschild Private Equity, répond à une demande forte des clients privés. Pour sélectionner ses investissements, le fonds s’appuie à la fois sur l’analyse traditionnelle et sur un modèle propriétaire d’intelligence artificielle.
Cet algorithme, destiné à analyser systématiquement les conditions de marché et ses évolutions complexes, a été développé exclusivement pour Smart Estate par la fintech AAAccell, spin-off de l’Université de Zurich. Les analyses qui en découlent, basées sur plus de 8 000 variables économiques, urbaines, sociales et financières sont alors regroupées dans un algorithme dynamique. L'utilisation de l'intelligence artificielle, associée à la recherche traditionnelle et aux convictions de l’équipe de gestion, offre une capacité améliorée de sélection du bon secteur au bon moment du cycle immobilier dans les plus grandes villes d’Europe.
Une vingtaine de partenaires locaux a été rigoureusement sélectionnée pour exécuter la stratégie au niveau local dans les différents marchés européens. Ils bénéficient tous d’un avantage compétitif et d’un savoir-faire reconnu. Cette approche << top down - bottom up >> permet ainsi de cibler plus précisément des actifs dans des marchés ultra compétitifs, en misant sur les nouvelles tendances de l'immobilier, l’innovation et la connaissance du marché local.
UN PREMIER INVESTISSEMENT RÉALISÉ
Smart Estate a réalisé le 28 mars 2019 son premier investissement. Il s’agit d’un immeuble de bureaux situé à Levallois-Perret, commune voisine de Paris. Ce bâtiment vacant et obsolète de 2 500 m2 a été identifié par Valream, un des partenaires locaux. La stratégie d’investissement, durable et responsable, implique le repositionnement de cet actif au travers d’une restructuration importante afin de répondre aux nouvelles tendances dans l’environnement de travail, soit flexibilité d’utilisation, efficience et performance énergétique, bâtiment labélisé, connexion smart building et espaces extérieurs confortables. Cet immeuble aura vocation d’être le siège social d’une entreprise et correspondra de la sorte aux exigences d’un locataire de premier ordre.
« Nous sommes très heureux d’être entrés sur le marché parisien car les taux de vacances sur les immeubles restructurés ou neufs sont très bas. Cette opération a été rendue possible par la collaboration avec Valream qui a su nous accompagner pour remporter l’appel d’offre », indique Caroline Demol, Investment Advisor du fonds Smart Estate.